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Der Softwarekonzern Suse nutzt das derzeit noch recht günstige Umfeld an der Börse und strebt eine Notierung an. Dabei liegt die Preisspanne für die Aktien bei 29 bis 34 Euro. In der Mitte dieser Spanne liegt zudem das Basisangebot bei etwa einer Milliarde Euro mit 31,9 Millionen Aktien.
Zugleich setzt sich die Emission sich aus bestehenden Aktien und neuen Papieren des vorherigen Eigentümers zusammen. Hiermit wird das Unternehmen im Bereich zwischen 4,9 und 5,7 Milliarden Euro bewertet. Dabei wird der Streubesitz zwischen 21,2 Prozent und 26,5 Prozent liegen. Dies ist davon abhängig, ob Suse die Optionen für eine Aufstockung der Aktienzahl nutzt oder nicht.
Der Börsengang von Suse ist ein bedeutender strategischer Meilenstein. Dieser gibt auf lange Sicht strategische und finanzielle Handlungsfreiheit und ermöglicht es dem Unternehmen, weiterhin die anorganischen und organischen Ziele für das Wachstum zu verfolgen. Das Unternehmen erhält aus dem Gang an die Börse 549 Millionen Euro. Dieses Geld soll für den Abbau der etwa 1,2 Milliarden Euro hohen Verschuldung verwendet werden. Der Investor EQT aus Schweden erhält demnach etwa 570 Millionen Euro und hält zugleich nach dem Börsengang etwa 75 Prozent aller Aktien.
Da Unternehmen Suse ist in diesem Jahr schon das dritte Unternehmen, welches an die Börse in Frankfurt geht und mehr als eine Milliarde Euro kassiert. Vorher waren der Händler von Gebrauchtwagen Auto1 im Januar sowie die Tochter von Vodafone Vantage Towers im März an die Börse gegangen.
Das Unternehmen Suse wächst, ist jedoch noch nicht profitabel. So verzeichnete Suse im letzten Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz in Höhe von 466 Millionen Dollar. Dies ist ein Plus von 13 Prozent im Gegensatz zum Vorjahr. Wegen der hohen Kosten stand am Ende allerdings ein Verlust über insgesamt 52 Millionen Dollar in den Büchern.
Die Zeichnungsfrist für die Aktie Suse (ISIN LU2333210958) lief bis zum 17. Mai 2021. Hierbei fand der erste Handel am 19. Mai statt. Morgan Stanley und BofA Securities sind dabei Joint Bookrunners und Joint Global Coordinators. Die Deutsche Bank, Jefferies and J.P. Morgan sowie Goldman Sachs unterstützen das Bankgeschäft als Joint Bookrunners. Daher dürften die Anleger vor allem bei der Deutschen Bank sehr gute Chancen auf die Zeichnung haben.
Die aktuellen Kurse finden die Anleger bei Lang & Schwarz oder bei Tradegate. Beim Anbieter Tradegate wird die Gesellschaft noch Marcel Lux IV S. a. r. L. genannt. Bei Lang & Schwarz hat es bisher noch keine Kurse gegeben, was sich jedoch noch ändern kann. Als Langfrist-Investment wird SUSE es generell schwerhaben. Wie bei anderen Börsengängen, bei welchen die Anleger eine Zuteilung erhalten haben, steigen diese gleich am ersten Tag wieder aus dem Handel wieder aus.
Von den 168,7 Millionen Suse-Aktien stammen 18,7 Millionen aus einer Erhöhung des Kapitals. Dies bedeutet, dass je nach Emissionspreis zwischen 542 und 636 Millionen Euro in die Unternehmenskasse fließen. Zugleich werden 14,2 Millionen Aktien aus dem Eigentum des Altaktionärs, der Marcel LUX III SARL angeboten. Ferner gibt es eine Upsize Option für 3,3 Millionen Aktien sowie eine Mehrzuteilungsoption für 4,9 Millionen Aktien. Jene Papiere stammen zugleich aus dem Bestand des vorherigen Aktionärs.
Der Börsengang des Unternehmens Suse könnte der folgende milliardenschwere IPO an der Börse in Frankfurt werden. Vor dem genauen Blick auf die Aktie und der damit verbundenen Bewertung muss die Fragestellung geklärt werden, wer sich hinter dem Unternehmen verbirgt. Der Name des Unternehmens hatte anfänglich die eigene Schreibweise S.u.S.E., welcher für Software- und System-Entwicklung gestanden hat. Mittlerweile firmiert das Unternehmen unter dem Eigennamen SUSE Software Solutions Germany GmbH und ist weltweit tätig. Mit dem Gang an die Aktien Börse wird dieses in eine AG umgeformt. Die neue Aktie des Softwarekonzerns wird als zu den Technologiewert gezählt.
Wie das Unternehmen angibt, gehören sehr viele namhafte Organisationen aus Welt zu den treuen Kunden. Dabei soll es sich um 60 Prozent aller unter den Fortune Global 500 ausgelisteten Unternehmen handeln. So möchten die Kunden die digitale Transformation des Unternehmens beschleunigen und kritische Prozesse für das Geschäft betreiben. Zu den aktiven Kunden sollen Siemens, IBM, Airbus, Oracle sowie die Bundesanstalt für Arbeit zählen. Die zehn größten Autohersteller sowie die 14 bedeutendsten Hersteller aus dem Luft- und Raumfahrtbereich sind die Kunden dieses Softwarehauses. Mit dem neuen IPO erhofft sich Suse in den folgenden Jahren ein Wachstum von etwa 24 Prozent pro Jahr. Ab dem Jahre 2024 wird ein Volumen von 19 Milliarden US-Dollar pro Jahr angestrebt.
Mit jenem IPO erhofft sich das Unternehmen Suse eine weitere Optimierung der Geschäftszahlen, welche sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt haben. Wie das Unternehmen angibt, wächst es seit insgesamt 16 Quartalen stetig an.
SUSE Software, ein führendes Unternehmen im Bereich Open-Source-Lösungen, hat seine Präsenz in zahlreichen Industrien etabliert. Unternehmen setzen auf SUSE, um ihre IT-Infrastrukturen effizient und sicher zu gestalten. Von kleinen Firmen bis zu globalen Konzernen, die Software findet breite Anwendung.
SUSE Software spielt eine Schlüsselrolle in der digitalen Transformation vieler Branchen. Durch die Bereitstellung zuverlässiger und sicherer Open-Source-Lösungen unterstützt SUSE Unternehmen dabei, innovativ zu bleiben und den Herausforderungen der modernen IT-Landschaft zu begegnen.
Die Umsatzrate ist nach Angaben von Suse zufolge in allen Bereichen zweistellig angestiegen. Dies spricht für einen Gang an die Börse. Der Umsatz der Jahre 2019/20 ist um etwa 20 Prozent gestiegen und betrug etwa 500 Millionen US-Dollar.
Der IPO des Unternehmens Suse erfolgt mithilfe des Finanzinvestors EQT aus Schweden, welcher das Unternehmen im Jahre 2018 erworben hat. Der frühere Alteigentümer möchte seine Anteile verkaufen und erhofft sich somit Erlöse in Höhe von 400 bis 500 Millionen Euro. So möchte der Alteigentümer mehr als 14 Millionen Aktien Die Höhe der Erlöse hängt vom Emissionspreis der Aktien und von der Zahl der platzierten Aktien ab. Im Zusammenhang mit der Upsize-Option möchte EQT zusätzlich bis zu 3,3 Millionen Aktien zur Verfügung stellen. Für eine Zuteilungsoption stehen weitere 5 Millionen an Aktien zur Verfügung. Anfänger sollten sich zuerst an den Aktien Tipps orientieren, bevor sie anfangen Geld an der Börse anzulegen.
